習(xí)總書記指出:“實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟(jì)社會(huì)系統(tǒng)性變革”。隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略的推進(jìn)，電工鋼作為節(jié)能減碳的重要功能材料在發(fā)電設(shè)備、輸變電產(chǎn)品、電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品中發(fā)揮了重要作用。我國電工鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也進(jìn)入了新階段。
縱觀2023年，我國電工鋼產(chǎn)業(yè)受需求端價(jià)格走低和供給端資源增多等因素影響，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾明顯加大，整個(gè)行業(yè)經(jīng)營形勢遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于2022年或走下坡，企業(yè)盈利水平大幅下降或有虧損。一年來市場價(jià)格持續(xù)下滑，基本需求訂單成交價(jià)格低，一些裝備及產(chǎn)品差的企業(yè)正在“拋售”或觀望趨勢。行業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)依然并存，我們需要客觀正確地觀察電工鋼，高質(zhì)量發(fā)展即“三化”之路，傳統(tǒng)制造業(yè)升級(jí)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等擺在了企業(yè)面前，要認(rèn)真領(lǐng)會(huì)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的:“堅(jiān)持穩(wěn)中有求，以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”的總要求，使電工鋼行業(yè)健康，可持續(xù)發(fā)展。
在電工鋼薄規(guī)格迎來新時(shí)代的今天，更要堅(jiān)定不移地走高端(高品)化、綠色化、智能化發(fā)展之路。
一、回顧過去
1、截至2023年我國電工鋼生產(chǎn)企業(yè)46家，其中無取向電工鋼27家、取向電工鋼26家(含具備生產(chǎn)無取向和取向電工鋼企業(yè)7家)；電工鋼動(dòng)態(tài)生產(chǎn)能力約1667萬噸，其中無取向電工鋼1371萬噸，同比增長8.81%；取向電工鋼296萬噸，同比增長41.62%。
2、2023年共生產(chǎn)電工鋼1527.52萬噸，其中無取向電工鋼1204.07萬噸，同比增長8.13%，高牌號(hào)占比31.21%(含中低牌號(hào)無取向電工鋼834.13萬噸，同比增長3.98%，高牌號(hào)無取向電工鋼369.94萬噸，同比增長18.83%，其中新能源汽車用高牌號(hào)無取向電工鋼90.95萬噸，同比增長43.64%)；取向電工鋼265.02萬噸，同比增長22.13%，HiB占比59%(含HiB 156.90萬噸,同比增長11.48%，CGO 108.12萬噸，同比增長41.78%)。
3、不完全統(tǒng)計(jì)，2023年在建或建成投產(chǎn)電工鋼項(xiàng)目共計(jì)27項(xiàng)，其中，已建成投產(chǎn)項(xiàng)目10項(xiàng)，包括取向電工鋼6項(xiàng)、無取向電工鋼4項(xiàng)；在建項(xiàng)目約17項(xiàng)（江西興硅已停），包括無取向電工鋼3項(xiàng)、取向電工鋼14項(xiàng)；全年新增產(chǎn)能約172萬噸，其中取向電工鋼61萬噸，無取向電工鋼產(chǎn)能111萬噸(個(gè)別企業(yè)產(chǎn)能已微調(diào))。從多種渠道口徑分析，預(yù)計(jì)到2025年或2026年國內(nèi)產(chǎn)能有可能達(dá)到無取向電工鋼1450-1600萬噸、取向電工鋼380-450萬噸。
4、據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，2023年1-10月家用冰箱產(chǎn)量7996.8萬臺(tái)，同比增長14.1%；冷柜產(chǎn)量2084.8萬臺(tái)，同比增長12.3%；房間空調(diào)器產(chǎn)量11425萬臺(tái)，同比增長14.2%；家用洗衣機(jī)產(chǎn)量8500.5萬臺(tái)，同比增長20.7%。11月出口空調(diào)265萬臺(tái)，同比增長17.1%；1-11月累計(jì)出口4437萬臺(tái)，同比增長3.8%。11月出口冰箱590萬臺(tái)，同比增長65.8%；1-11月累計(jì)出口6138萬臺(tái)，同比增長19.4%。11月出口洗衣機(jī)274萬臺(tái)，同比增長42.4%；1-11月累計(jì)出口2642萬臺(tái)，同比增長40.4%，預(yù)計(jì)全年家用電器行業(yè)用電工鋼占總量36.66%。
5、據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)：2023年全國交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量4.5億千瓦，用電工鋼占總量31.69%。截至2023年9月30日全國中小型電機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值534.3億元，同比增長4.8%；行業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.5%：產(chǎn)品銷售總量18449.0萬千瓦，同比增長3.1%；總產(chǎn)量19406.4萬千瓦，同比增長1.5%。其中：小型交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量11886.4萬千瓦，同比增長0.2%（永磁電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量645.9萬千瓦，同比增長19.4%，）。大中型交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量5585.1萬千瓦，同比增長2.6%(高壓電機(jī)產(chǎn)量3516.2萬千瓦，同比下降1.4%）；一般交流發(fā)電機(jī)產(chǎn)量1499.3萬千瓦，同比增長4.2%；直流電機(jī)產(chǎn)量435.6萬千瓦，同比增長17.8%，總體看下半年生產(chǎn)經(jīng)營及出口形勢好于上半年。
6、據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)：截至2023年11月底，全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約28.5億千瓦，同比增長13.6%，其中太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約5.6億千瓦，同比增長49.9%；風(fēng)電裝機(jī)容量約4.1283億千瓦，同比增長17.6%；水電裝機(jī)容量42134萬千瓦，同比增長2.7%；1-11月，全國火電裝機(jī)容量137884萬千瓦，同比增長4.3%；核電裝機(jī)容量0.5676億千瓦,同比增長2.2%；生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)約0.44億千瓦；同期，全國新增發(fā)電裝機(jī)容量超過2.83億千瓦，其中太陽能發(fā)電1.6388億千瓦，同比增長149.40%；風(fēng)電0.4139億千瓦，同比增加0.1887億千瓦；水電0.0939億千瓦，同比減少0.1121億千瓦；火電0.4655億千瓦，同比增加0.1322億千瓦；核電0.0119萬千瓦,同比下降109%；可再生能源發(fā)電總裝機(jī)超過14.3億千瓦，在發(fā)電裝機(jī)總量中占比首次突破50%，大電機(jī)行業(yè)主要用高牌號(hào)無取向電工鋼。
7、據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示：2023年新能源汽車持續(xù)快速增長，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達(dá)到31.6%，高于上年同期5.9個(gè)百分點(diǎn)，給電工鋼市場需求帶來了增量空間。不完全統(tǒng)計(jì)，2023年新能源汽車消耗高牌號(hào)無取向電工鋼100-120萬噸，特別是0.25mm、020mm等以及快速自粘結(jié)電工鋼的需求開始增多。下圖可看出，我國10年來新能源汽車銷量及增長率的變化。
8、初步預(yù)測2023年全國變壓器產(chǎn)量有可能達(dá)到約20-22億千伏安，與2022年同比增長0.53%或15.79%。由于材料價(jià)格低，整個(gè)變壓器行業(yè)經(jīng)營狀況尚好，特別疫情過后,生產(chǎn)恢復(fù)較快，主流企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營飽滿。2023年6月國家發(fā)布了新能源變壓器新版GB/T10228-2023《干式電力變壓器技術(shù)參數(shù)及要求》的推薦標(biāo)準(zhǔn)，同年12月1日實(shí)施。該標(biāo)準(zhǔn)主要推薦了各電壓等級(jí)干式變壓器的空負(fù)載損耗值，它與老標(biāo)準(zhǔn)相比空載損耗和空載電流降低了約10%-20%，雖然是推薦標(biāo)準(zhǔn)，但有關(guān)部門給出了半年緩沖期，同時(shí)對(duì)正在執(zhí)行的《電力變壓器能效限定值及能效等級(jí)》GB20052強(qiáng)制能效標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修訂，增加了新能源變壓器部分內(nèi)容，將在2024年內(nèi)發(fā)布，其將影響新能源變壓器對(duì)取向電工鋼的使用要求，從而使變壓器全復(fù)蓋均執(zhí)行新能效強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，可以表明，有些取向電工鋼牌號(hào)將不再使用或退出，0.18mm、0.20mm、0.23mm、0.27mm等高磁感取向電工鋼將成為使用主流。
9、據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)：2023年1-11月，我國共進(jìn)口電工鋼26.75萬噸，同比下降3.57%，其中取向電工鋼進(jìn)口15.45萬噸，同比上升82.71%，無取向電工鋼進(jìn)口11.30萬噸，同比下降41.41%；2023年1-11月，我國共出口電工鋼112.10萬噸，同比下降6.45%，其中取向電工鋼出口44.87萬噸，同比上升8.59%，無取向電工鋼出口67.23萬噸，同比下降14.36%。預(yù)計(jì)全年進(jìn)口取向電工鋼16.00-17.00萬噸、無取向電工鋼11.50-12.50萬噸；出口取向電工鋼49.00-50.00萬噸、無取向電工鋼72.00-75.00萬噸。
二、挑戰(zhàn)與機(jī)遇
1.我國電工鋼產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
首先，2023年我國電工鋼投資項(xiàng)目熱度較高，新建項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)、新增產(chǎn)能的逐步釋放均給市場帶來激烈的競爭，特別是CGO和中低牌號(hào)無取向電工鋼產(chǎn)能需要減量,這要求企業(yè)不斷注重提升核心競爭力以保證競爭優(yōu)勢；其次，同業(yè)之爭存在相互“殺價(jià)”的成本競爭，企業(yè)需謹(jǐn)慎管理成本以維持競爭力；三是同質(zhì)化設(shè)備、同質(zhì)化工藝、同質(zhì)化產(chǎn)品質(zhì)量的競爭不斷升級(jí)，需要企業(yè)注重差異化和品質(zhì)提升；四是在國際層面，日本制鐵、日本JFE、美國大河鋼鐵、韓國浦項(xiàng)等企業(yè)均開展了新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)增，加之受到地緣政治等多方面因素的影響，國際貿(mào)易正面臨新的形勢，這些均將對(duì)我國電工鋼的進(jìn)出口市場產(chǎn)生多方面的影響；五是供需矛盾的突出壓力以及技術(shù)研發(fā)和人才的競爭也是行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，在應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)時(shí)，需要行業(yè)參與者靈活應(yīng)對(duì)市場變化，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，同時(shí)注重人才培養(yǎng)和引進(jìn)，在戰(zhàn)略規(guī)劃中全面考慮，以確保可持續(xù)的發(fā)展。
2.我國電工鋼產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇
2024年是我國“十四五”關(guān)鍵沖刺年，國家為了穩(wěn)中求進(jìn)，不斷拉動(dòng)內(nèi)需，出臺(tái)了一系列政策，促進(jìn)了電工鋼產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，也帶來機(jī)遇與挑戰(zhàn)。首先是家電及電機(jī)出口形勢持續(xù)上升，將拉動(dòng)電工鋼需求；其二從變壓器、電機(jī)行業(yè)看，能效升級(jí)三年行動(dòng)計(jì)劃取得了重大成果，節(jié)能變壓器、高效電機(jī)大大地推動(dòng)了電工鋼向高端、向薄規(guī)格方向發(fā)展，如從國家電網(wǎng)公司獲悉，今年國家電網(wǎng)將加大電網(wǎng)投資力度，加快建設(shè)特高壓和超高壓等骨干網(wǎng)架，預(yù)計(jì)2024年電網(wǎng)建設(shè)投資總規(guī)模將超5000億元；三是2023年新能源汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷900多萬輛，預(yù)測2024年乃至今后5年新能源汽車產(chǎn)業(yè)會(huì)保持持續(xù)增長態(tài)勢，根據(jù)主流國家已發(fā)布的路線圖樂觀推測，到2030年全球新能源汽車產(chǎn)銷有可能達(dá)到3000-5000萬輛，將會(huì)給電工鋼帶來巨大需求；四是“一帶一路”戰(zhàn)略和國際市場對(duì)變壓器、電機(jī)、家電需求日趨增長，一些發(fā)達(dá)國家或發(fā)展中國家大力發(fā)展電力、低碳、綠色以及城市和鄉(xiāng)村電網(wǎng)升級(jí)改造，為出口帶來機(jī)遇。據(jù)了解一些國外電氣企業(yè)主變變壓器訂單已訂到2025年，還有國內(nèi)主要企業(yè)訂單同樣較滿；五是隨著新能源與智能化在全球范圍的普及，風(fēng)力發(fā)電、物聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)、充電樁、智能機(jī)器人、無人機(jī)或飛行器、智能家電、船舶電機(jī)等一系列新興產(chǎn)業(yè)將飛速發(fā)展，也必將帶來電工鋼市場的新一輪需求變化。
三、發(fā)展態(tài)勢或啟示
1.國家政策及標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)電工鋼產(chǎn)品升級(jí)，向薄規(guī)格方向發(fā)展
2024年我國將再次發(fā)布《電力變壓器能效限定值及能效等級(jí)》GB20052-2023（此處是否應(yīng)改2013為2023？）強(qiáng)制新能效標(biāo)準(zhǔn)的修訂版，它對(duì)新能源發(fā)電端用變壓器提出了節(jié)能降耗新要求。另外2021-2023年變壓器、電機(jī)能效升級(jí)的三年行動(dòng)計(jì)劃已到期，將總結(jié)三年來節(jié)能變壓器及高效電機(jī)的能效升級(jí)執(zhí)行情況。同時(shí)，國家先后實(shí)施的《家用電冰箱耗電量限定值及能效等級(jí)》(GB12021)、《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)》(GB21455)、《電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB18613)等強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，在執(zhí)行中取得了較好的效果，對(duì)電工鋼的性能、牌號(hào)、厚度等提出了高要求，正引領(lǐng)電工鋼向薄規(guī)格方向發(fā)展。
2.快速自粘結(jié)涂層電工鋼鐵心是新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)和微電機(jī)應(yīng)用的必然趨勢
自粘結(jié)涂層和快速自粘結(jié)涂層工藝是一種新工藝、新材料，主要用于制作大型發(fā)電機(jī)、高速磁懸浮電機(jī)鐵心和新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)鐵心等。早期使用的自粘結(jié)涂層電工鋼，主要使用進(jìn)口EB548或?qū)氫摰绕髽I(yè)開發(fā)的自粘結(jié)涂層（國產(chǎn)548），用于大型發(fā)電機(jī)及高速磁懸浮電機(jī)鐵心，采用模外粘結(jié)工藝，固化時(shí)間約2小時(shí)或更長。目前，新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)鐵心使用的是進(jìn)口或國產(chǎn)快速自粘涂層電工鋼（如進(jìn)口EB549或HD549i和375以及國產(chǎn)產(chǎn)品），該工藝屬于模內(nèi)沖片后加壓、加熱實(shí)現(xiàn)自粘結(jié)，固化時(shí)間可縮短至2分鐘或更短，具有效率高、疊片系數(shù)好，強(qiáng)度高、噪音低等優(yōu)點(diǎn)，較適合高轉(zhuǎn)速、高頻率電機(jī)馬達(dá)。近年來，在新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)高頻、高速、高強(qiáng)等需求的推動(dòng)下，加快開發(fā)或提高國產(chǎn)快速自粘結(jié)涂層質(zhì)量或技術(shù)已成為焦點(diǎn)。預(yù)計(jì)未來0.30mm、0.27mm、0.25mm、0.20mm、0.15mm或更薄規(guī)格的快速自粘結(jié)涂層電工鋼鐵心將成為新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)和微電機(jī)鐵心市場發(fā)展的一個(gè)重要趨勢。
3.加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)成為企業(yè)頭等大事
近期，工信部等部門聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見》提出：“到2027年傳統(tǒng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化、融合化發(fā)展水平明顯提升，有效支撐制造業(yè)比重保持基本穩(wěn)定，在全球產(chǎn)業(yè)分工中的地位和競爭力進(jìn)一步鞏固增強(qiáng)”。其對(duì)制造業(yè)提出了更高的要求,電工鋼行業(yè)也不例外。預(yù)計(jì)在“十五五”期間,電工鋼產(chǎn)業(yè)將迎來高質(zhì)量發(fā)展：即高端化、綠色化、智能化發(fā)展的新時(shí)代。
4.按“堅(jiān)持穩(wěn)中有求，以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”的總要求發(fā)展電工鋼
2023年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議于12月11日至12日在北京舉行，習(xí)近平總書記發(fā)表重要講話，全面總結(jié)2023年經(jīng)濟(jì)工作，深刻分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，系統(tǒng)部署2024年經(jīng)濟(jì)工作。電工鋼行業(yè)要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這一首要任務(wù)，“堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”的總要求，以電工鋼強(qiáng)國戰(zhàn)略為基本指導(dǎo)方針，站位要高。電工鋼是中國式現(xiàn)代化建設(shè)的核心原材料之一,與電力、交通、國防、航天等分不開,應(yīng)實(shí)施“雙碳”戰(zhàn)略及確保產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全，抓住機(jī)遇及挑戰(zhàn)，把握電工鋼行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵窗口期，健康、持續(xù)發(fā)展中國電工鋼。
5.控制產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩，更重要防止高端產(chǎn)品岀現(xiàn)新的潛在過剩
2024年是中國冷軋電工鋼發(fā)展50周年，中國已是世界消費(fèi)生產(chǎn)大國及為全球服務(wù)的生產(chǎn)基地。我們不僅要控制產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩，更重要防止高端產(chǎn)品岀現(xiàn)新的潛在過剩，要科學(xué)判斷，充分考慮企業(yè)自身?xiàng)l件和企業(yè)核心競爭能力。提倡企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品升級(jí)、技術(shù)改造，參與市場競爭，在薄規(guī)格電工鋼快速增長的過程中，不能忽視技術(shù)，正確看待新能源汽車等新興市場需求帶來的機(jī)遇及挑戰(zhàn)，不要再走“一窩峰”上項(xiàng)目的老路。
6.加快研究電爐煉硅鋼技術(shù)、廢硅鋼循環(huán)再生利用等技術(shù)
在“雙碳”背景下，我國提出了大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，鼓勵(lì)和支持廢鋼回收利用，推動(dòng)廢鋼資源綜合利用。我國電工鋼產(chǎn)能從7萬噸（無取向4.2萬噸、取向2.8萬噸），發(fā)展到現(xiàn)在超過1500萬噸，產(chǎn)能增長了200多倍，產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長的同時(shí)，也帶來了生產(chǎn)或加工中，硅鋼廢料或邊角余料數(shù)量的增多。加快研究廢硅鋼電爐煉鋼技術(shù)、廢硅鋼循環(huán)再生利用等技術(shù)，不僅減少廢棄物的堆積和環(huán)境污染，更能有效實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)增值和產(chǎn)品綠色環(huán)保。
7.以減少CO2排放為核心，優(yōu)化工藝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品高端化
建議加快開發(fā)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車載電機(jī)、飛行汽車電機(jī)、氫能源汽車空壓機(jī)電機(jī)、高端家用電器電機(jī)，如吸塵器、吹風(fēng)機(jī)等、船舶電機(jī)、機(jī)器人伺服電機(jī)、無人機(jī)或飛行器電機(jī)等用高牌號(hào)、薄規(guī)格電工鋼，特別是“卡脖子”產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，解決自身安全問題。同時(shí)，以減少CO2排放為核心，優(yōu)化工藝技術(shù)：如近終型短流程工藝技術(shù)，低碳煉鋼工藝、低溫板坯加熱HiB鋼免常化技術(shù)、縮短高溫退火時(shí)間、采用冷連軋工藝生產(chǎn)薄規(guī)格高牌號(hào)無取向和取向電工鋼技術(shù)以及快速自粘結(jié)技術(shù)等的研究,更好地為下游行業(yè)提供高端、低碳、綠色、環(huán)保型產(chǎn)品。（陳卓 吳樹建 孫竹）
